玉米產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟簡報第24期
●產(chǎn)業(yè)動向：
軍張學信被中國種子協(xié)會授予2018年度鮮食玉米產(chǎn)業(yè)育種領人物
種業(yè)兼并浪潮席卷全球
●名家談：
戴景瑞: 中國玉米產(chǎn)業(yè)百年回顧與展望
田冰川：拜耳收購孟山都，給中國種業(yè)帶來了什么？
●他山之石：
美國玉米的發(fā)展歷史
張學信榮獲“中國種子協(xié)會全國鮮食
玉米育種領軍人物”榮譽稱號
由中國種子協(xié)會鮮食玉米分會舉辦的2017—2018年鮮食玉米產(chǎn)業(yè)領軍人物推薦活動揭曉。山東登海種業(yè)特種玉米育種室主任、高級農(nóng)藝師張學信被授予“中國種子協(xié)會全國鮮食玉米育種領軍人物”。
張學信從事玉米育種近40年，先后育成‘西玉系列’‘西星糯玉系列’‘西星甜玉米系列’，通過國家、省審定品種20多個，被業(yè)內(nèi)公認五彩甜糯育種第一人。是山東省突出貢獻專家、榮獲山東省科技進步一等獎。其中創(chuàng)造的綠色糯玉米，獲得國家發(fā)明專利，山東省知識產(chǎn)權發(fā)明專利一等獎，山東發(fā)明創(chuàng)業(yè)一等獎。
種業(yè)兼并浪潮席卷全球
中國化工集團收購先正達。2017 年6 月，中國化工集團完成了對先正達的收購，交易總價已接近440 億美元，成為中國史上最大的海外收購項目之一。中國化工與先正達具有很強的互補性：先正達是全球最具實力的專利藥生產(chǎn)商，通過收購先正達，中國化工擁有了一個完整的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈；此外，先正達的種子業(yè)務可以彌補中國化工的空白，也符合世界農(nóng)化與種子結合的潮流。
陶氏杜邦合并》陶氏化學公司與杜邦公司于2017年8月成功完成對等合并。合并后的實體為一家控股公司，名稱為“陶氏杜邦™”，公司擁有三大業(yè)務部門：農(nóng)業(yè)、材料科學、特種產(chǎn)品。按照兩家公司的市值，合并后的陶氏杜邦市值超1500億美元，超過原化工行業(yè)市值最大的德國巴斯夫公司（BASF），成為化工企業(yè)中新的全球老大。
巴斯夫收購拜耳部分業(yè)務。 2017 年10 月，巴斯夫簽署協(xié)議收購拜耳種子和非選擇性除草劑業(yè)務的重要部分，這部分業(yè)務是拜耳計劃收購孟山都的框架下拜耳有意剝離的資產(chǎn)。全部現(xiàn)金收購價格為59 億歐元。本次收購和巴斯夫現(xiàn)有作物保護業(yè)務形成互補，增強了公司的除草劑產(chǎn)品組合，并使巴斯夫通過關鍵農(nóng)業(yè)市場的專利資產(chǎn)進入到種子業(yè)務。
隆平高科收購陶氏巴西特定玉米種子業(yè)務。袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司完成對陶氏益農(nóng)巴西特定玉米種子業(yè)務的收購，并于2017 年11 月舉行了交割簽約儀式。本次交易合計11 億美元（不含交易費用），交易標的包括：巴西玉米種質(zhì)資源庫的使用權、Morgan 種子品牌、以及DowSementes 品牌在特定時間內(nèi)的使用權。交易完成后，標的公司正式更名為LPSementes。
戴景瑞
中國玉米產(chǎn)業(yè)百年回顧與展望
玉米自 16 世紀從美洲引入中國以來，歷經(jīng)幾百年的發(fā)展，在中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的地位越來越突出。18 世紀后玉米開始大面積種植，至抗戰(zhàn)前的 1936 年面積已達 693 萬hm2，總產(chǎn) 1010 萬噸。隨著育種、栽培、植保等技術的引進改良及創(chuàng)新，使得玉米的產(chǎn)量得到大幅度提升。20 世紀 50 年代玉米已經(jīng)發(fā)展為僅次于稻麥的第三大糧食作物，1956 年播種面積增至 1766 萬hm2，至1980 年已達 2035 萬 hm2。2008 年玉米已經(jīng)超過水稻成為播種面積第一位的糧食作物，其在國民經(jīng)濟發(fā)展中的作用不可或缺。
? 玉米品種改良百年回顧
一個世紀以來，促使玉米產(chǎn)量提高的諸因素中，品種改良的作用首當其沖。中國玉米品種改良歷史大致可分為 5 個階段。1925-1949 年，為近代玉米育種啟蒙時期。1925 年以前，中國生產(chǎn)上應用的主要是開放授粉品種，1925年以后開始有計劃地進行品種引進改良，最初以引進國外良種為主，并開始了雜交玉米工作的探索。1925 年南京中央大學農(nóng)學院趙連芳最早開展雜交玉米育種工作，繼之為丁振麟和金善寶，再次為金陵大學農(nóng)學院王綬、郝欽銘、孫仲逸（1926 年），以及燕京大學農(nóng)學院盧緯民、河北保定農(nóng)學院楊允奎等（1929 年）。20 世紀30 年代美國育種家洛夫(H. H. Love)、魏根(R. G.Wiggans)、莫爾斯(H. Myers)、海斯(H. K.Hayes)等先后來華傳授玉米育種技術。30 年代后，中國育種家先后育成一批雙交種。如北平大學農(nóng)學院沈壽銓育成雜-206，燕京大學盧緯民、山西銘賢學校周松林、中央大學金善寶等先后育成一批自交系和雜交種。抗戰(zhàn)爆發(fā)后，育種家們在大后方仍然繼續(xù)開展研究工作。四川李先聞、張連桂等、廣西范福仁等在雜交種（主要是雙交種）選育方面均取得了出色的成果。此后又有楊允奎、蔣德麟、吳紹骙、盧守耕、戴松恩、蔣彥士等先后引進美國資源用于國內(nèi)育種事業(yè)。抗戰(zhàn)勝利后，鄒秉文、章之汶在《中國戰(zhàn)后農(nóng)業(yè)建設計劃綱要》中提出五點玉米品種改良計劃。在全國解放前楊立炯、蔣彥士、楊允奎、張連桂、吳紹骙、鄭廷標等先后在不同省區(qū)開展玉米育種研究。總之，在全國解放前，老一輩玉米育種家在軍閥混戰(zhàn)、外敵入侵、社會動蕩、機構變遷、經(jīng)費拮據(jù)，加之當時社會普遍重視稻麥棉研究等諸多不利條件下，憑藉愛國之心和對事業(yè)的責任感，辛勤經(jīng)營，為新中國玉米品種改良事業(yè)奠定了初步基礎。
中華人民共和國成立后，在中央政府的高度關注和強有力的領導下，玉米生產(chǎn)進入了一個全新的發(fā)展時代，育種研究進入現(xiàn)代玉米育種時期。以品種的類別而言，大體上可分為四個階段。第一階段是 1949-1959 年，以農(nóng)家種的評選和品種間雜交種的應用為主。先后評選出以‘金皇后’、‘金頂子’、‘白馬牙’、‘英粒子’‘、遼東白’等為代表的四十余個優(yōu)良地方品種并得以在生產(chǎn)上大面積推廣，在此基礎上選育出一批品種間雜交種，如陳啟文選育的‘坊雜2 號’、‘坊雜4 號’，劉泰選育的‘春雜1 號’、‘春雜2 號’，張慶吉選育的‘百雜 1 號’、‘百雜 2 號’，程劍萍選育的‘品雜 1號’、‘品雜2 號’等。50 年代初期，摩爾根遺傳學派受到米丘林學派的排擠，使得全國雜交玉米育種工作幾乎處于停滯的狀態(tài)。吳紹骙在強大的壓力下被迫把 75 個單交種混合后育成綜合品種—‘混選1 號’，在豫西推廣。在極其困難的條件下，一些科學家如李競雄、鄭長庚等被迫以從事玉米栽培教學工作為掩護仍然堅持自交系選育和雜交種培育工作。1956 年青島遺傳學座談會上，李競雄據(jù)理力爭，義正言辭地駁斥了前蘇聯(lián)農(nóng)業(yè)科學院院長李森科的荒謬主張。在毛澤東提出“雙百方針”的鼓舞下，李競雄撰寫了“加強玉米自交系間雜交種的選育和研究”一文，系統(tǒng)論述了玉米雜種優(yōu)勢理論，奠定了中國玉米雜交育種的理論基礎，并選育出‘農(nóng)大3 號’‘、農(nóng)大4 號’‘、農(nóng)大7 號’等雙交種，比普通品種增產(chǎn) 30%~50%。1960 年以后， 進入以推廣雙交種為主的階段，同時單交種也開始進入生產(chǎn)應用。雜交種因增產(chǎn)顯著愈來愈被人們所接受，農(nóng)業(yè)部先后委托山東農(nóng)科院、中國農(nóng)科院、北京農(nóng)業(yè)大學等單位舉辦玉米雜交育種培訓班，加大雜交玉米的推廣力度。一批雙交種如‘川農(nóng)7 號’‘、春雜5 號’、‘春雜 7 號’、‘豫雙 1 號’、‘豫雙 2 號’、‘新雙 1 號’、‘雙躍3 號’‘、雙躍4 號’等在生產(chǎn)中發(fā)揮了重要作用，特別是‘雙躍3 號’在 70 年代推廣面積達到 3000 萬畝以上。與此同時，科學家們開始單交種的選育工作，其中典型代表就是河南新鄉(xiāng)農(nóng)科所張慶吉等選育的‘新單 1 號’，創(chuàng)造畝產(chǎn) 608 kg 的記錄，在十多個省（區(qū)）迅速推廣。‘新單1 號’的育成標志著中國玉米育種工作從選育雙交種開始轉(zhuǎn)向選育單交種。此后相繼育成‘白單4 號’、‘忻黃單9 號’等二十余個優(yōu)良單交種，占玉米種植面積的四分之一以上。1970 年以后進入以單交種為主的階段，雙交種、頂交種等逐步退出生產(chǎn)。一批雙交種、三交種如‘雙躍3 號’、‘吉雙83’、‘黑玉46’、‘魯三9 號’等雖然在生產(chǎn)中仍發(fā)揮著重要作用，但玉米單交種的選育與利用已勢不可擋，進一步充分發(fā)揮其雜種優(yōu)勢的增產(chǎn)作用‘。中單2 號’、‘鄭單2 號’、‘豫農(nóng)704’、‘嫩單1 號’等優(yōu)良單交種的推廣進一步擴大了雜交玉米的種植面積。至 1978 年，全國雜交玉米播種面積近 2.2 億畝，占玉米總面積的 71.8%，其中一半以上是單交種。到 1980 年以后，中國玉米進入產(chǎn)業(yè)發(fā)展新階段。隨著玉米地位的提高，玉米育種越來越受到重視。
1983 年啟動了玉米育種的國家科技攻關計劃，開始了玉米育種有組織、有計劃、每五年為一期的協(xié)作攻關階段。此后玉米育種研究又相繼進入國家“863”、“973”、“支撐計劃”等科技計劃，對提升玉米育種水平起到了重要支持和保障作用。一批優(yōu)良雜交種如‘丹玉13’、‘掖單13’、‘農(nóng)大108’、‘鄭單958’等優(yōu)良品種的選育與推廣使得玉米的單產(chǎn)和總產(chǎn)穩(wěn)步提高，特別是掖單系列玉米的選育引領了中國玉米育種目標向耐密方向的轉(zhuǎn)變。玉米種植面積從 1980 年的 3 億畝增加到 2015 年的 5.72 億畝，單產(chǎn)從 205 kg 增加到392 kg。玉米的綜合利用和加工轉(zhuǎn)化得到了迅速發(fā)展，至 20 世紀末，用作飼料的玉米比例已經(jīng)達到 75% 左右，淀粉等玉米加工業(yè)表現(xiàn)出較大的市場潛力。80 年代后，隨著單交種的普及率越來越高，催生了中國玉米種子產(chǎn)業(yè)的興起及蓬勃發(fā)展。2000 年“中華人民共和國種子法” 頒布以后，民營種子公司、改制后的國有種子公司等如雨后春筍，數(shù)量達到驚人的數(shù)千家，一些以經(jīng)營玉米、水稻為主的企業(yè)如豐樂種業(yè)、隆平高科、登海種業(yè)等成功進入資本市場。同時，隨著國外大型跨國企業(yè)先后進入中國種業(yè)市場，使得玉米種業(yè)競爭日趨激烈。中國玉米種業(yè)也在激烈的競爭中逐步成長壯大。
? 取得的主要成就
種質(zhì)資源的引進、創(chuàng)新與利用。玉米傳入中國后，經(jīng)過幾百年的種植，形成了眾多具有獨特適應性的地方品種，中國育種家以此為基礎，不斷改良創(chuàng)新，并從中選育出了黃早四、E28、丹340、昌7-2 等優(yōu)良本土化自交系，這些本土化自交系（及其衍生系）至今仍在育種中發(fā)揮著重要作用。黃早四是中國玉米優(yōu)良地方種質(zhì)挖掘創(chuàng)新的經(jīng)典代表，發(fā)展了中國利用率最高、應用范圍最廣、成效最大的雜種優(yōu)勢類群。黃早四（及其衍生系）自 20 世紀 80 年代至今，已經(jīng)組配出多個年推廣面積 1000 萬畝以上的雜交種，對中國玉米育種事業(yè)和玉米生產(chǎn)產(chǎn)生了巨大而深遠的影響。同時，由于中國不是玉米起源地，為了豐富育種材料拓寬種質(zhì)遺傳基礎，從外引雜交種中選育自交系成為通用做法，為玉米品種的更新?lián)Q代做出重要貢獻，70 年代Mo17 的引進利用是典型例證。例如 5003、8112、7922、178、P138、丹599、齊319、沈137 等一大批從美國雜交種中選育的優(yōu)良自交系，顯著提升了中國的育種水平。隨著中國加入 WTO 以來，歐美跨國公司陸續(xù)進入中國種業(yè)市場，加劇玉米種業(yè)競爭的同時，也為中國新一輪的種質(zhì)引進及改良提供了契機，從而大大縮小與國外育種水平的差距。
高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)雜交種的選育與推廣。隨著‘新單1號’的成功選育與利用，單交種迅速成為中國玉米雜種優(yōu)勢利用的主要形式。在近50年的時間里，中國科學家利用選育的優(yōu)良自交系先后育成‘中單2 號’‘、丹玉6 號’‘、丹玉13’‘、掖單13’‘、農(nóng)大108’‘、鄭單958’等大面積推廣應用的雜交種，年推廣面積1000 萬畝以上的持續(xù)時間均在 5 年以上，有的則保持10 年以上，在不同歷史時期為中國玉米單產(chǎn)和總產(chǎn)的提高做出了突出貢獻。如‘中單2 號’持續(xù)推廣時間達20 年以上，表現(xiàn)高產(chǎn)抗病，最大種植面積超過 5000 萬畝。‘掖單2 號’、‘掖單13’等掖單系列玉米雜交種開啟了國內(nèi)耐密品種選育的先河，種植密度可達每畝 5000 株以上，為玉米增產(chǎn)做出了卓越貢獻。目前在東華北和黃淮海區(qū)主栽品種‘鄭單958’已經(jīng)推廣近 20 年，年種植面積仍維持在 4000 萬畝左右，在‘先玉335’等國外品種大舉進入國內(nèi)市場的情況下支撐了玉米生產(chǎn)和民族種業(yè)的發(fā)展。
雜種優(yōu)勢群劃分與雜優(yōu)模式研究。為了更有針對性地指導玉米自交系的選育和雜交組合的組配，提高育種效率，中國科學家開展了雜種優(yōu)勢群劃分和雜優(yōu)模式創(chuàng)建方面的研究。運用配合力、遺傳距離分析并結合分子標記的方法較明確地將中國玉米種質(zhì)分為旅大紅骨、塘四平頭、改良瑞德、改良蘭卡斯特及溫熱Ⅰ群等主要雜種優(yōu)勢類群，相應地改良瑞德塘×四平頭、改良瑞德×旅大紅骨、蘭卡斯特×塘四平頭等成為中國玉米雜種優(yōu)勢利用的主要模式。同時發(fā)現(xiàn)，不同時期、不同生態(tài)區(qū)雜種優(yōu)勢利用模式的主次會有所變化。中國玉米雜種優(yōu)勢利用的實踐以及一系列的研究結果證明，利用外來種質(zhì)，是拓寬中國玉米種質(zhì)的遺傳基礎和發(fā)掘雜種優(yōu)勢新模式的重要途徑。近年來隨著種質(zhì)資源的不斷引進改良，相信中國科學家會創(chuàng)新出新的雜種優(yōu)勢類群及雜優(yōu)利用模式，使得中國的育種水平躍上新的臺階。
現(xiàn)代育種技術的研發(fā)和應用正在推動玉米育種水平的升級和改造。目前，育種技術的升級改造在種業(yè)競爭中的作用愈發(fā)凸顯。近 30 年來，分子標記技術、雙單倍體技術、轉(zhuǎn)基因技術等逐漸進入玉米育種程序。中國雖然在這方面起步較晚，但經(jīng)過不懈努力，已經(jīng)接近或達到國際水平。中國農(nóng)業(yè)大學的高油型單倍體誘導系，誘導率達 5%~16%，已經(jīng)被國內(nèi) 30 多家育種單位及金色農(nóng)華、登海種業(yè)、奧瑞金、中種集團等國內(nèi)大型種子企業(yè)利用，同時在單倍體誘導、加倍機理以及相關基因的克隆方面取得可喜進展。已經(jīng)完成抗鱗翅目昆蟲、抗除草劑等基因的克隆改造，擁有自主知識產(chǎn)權，并且達到國家轉(zhuǎn)基因生物安全評價的標準，預計會在未來的產(chǎn)業(yè)化應用中發(fā)揮重要作用。同時在重要農(nóng)藝性狀的基因/QTL 定位，功能基因的克隆和利用方面取得了一系列重要成果，為開展分子標記選擇和全基因組選擇奠定了堅實基礎。中國農(nóng)業(yè)大學與華中農(nóng)業(yè)大學等單位合作克隆了控制玉米籽粒含油量的主效QTL-qHO1，挖掘了相應的等位基因。基于挖掘的新基因和開發(fā)的新標記，選育了含油量達到 8.8% 左右的高油新品種‘中農(nóng)大5580’，并將油分含量等位基因?qū)氘斍巴茝V面積最大的品種‘鄭單958’中，籽粒含油量提高了 24.3%。中國農(nóng)業(yè)大學在玉米抗病 QTL 的克隆和抗病機理的研究基礎上，與吉林省農(nóng)科院合作，通過分子標記輔助的方法將 ZmWAK 基因成功導入到吉單系列雜交種中，顯著提高了玉米對絲黑穗病的抗性， 已在生產(chǎn)上推廣應用。利用分子標記分別將抗莖腐病主效和微效QTL 導入‘京24’中，抗病率分別提高 40%和 10%左右，同時導入抗病率提高 50%左右。
耕作制度、栽培技術的進步及植保農(nóng)機的推廣極大保障了玉米的穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。建國以來中國在玉米栽培技術、病蟲害防治、農(nóng)業(yè)機械等方面的研究取得了長足進步，有力促進了良種的產(chǎn)量潛力發(fā)揮，玉米高產(chǎn)記錄不斷被打破。進入21 世紀以來，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化進程加快，勞動力成本不斷提高，以耐密抗逆和適宜機械化的玉米簡化高產(chǎn)栽培體系逐漸形成，秸稈還田、少免耕栽培、套種改直播、合理密植、機械化耕種收獲等技術逐漸推廣。中國農(nóng)科院作物所在新疆生產(chǎn)建設兵團選用耐密高產(chǎn)品種，實施密植高產(chǎn)全程機械化栽培和水肥一體化技術，于2017 年創(chuàng)造了中國新的玉米高產(chǎn)記錄，畝產(chǎn)達到 1517.11 kg/畝。
? 面臨的主要問題
單產(chǎn)壓力依然很大，商品品質(zhì)問題亟待解決。近些年，國內(nèi)國際玉米消費增長趨勢明顯。國內(nèi)飼料工業(yè)是玉米消費的主渠道，畜產(chǎn)品消費的剛性增長導致飼料消費量穩(wěn)定增加，同時淀粉、藥用、制劑等玉米加工業(yè)發(fā)展迅速，推廣使用燃料乙醇（主要是玉米為原料）作為國家戰(zhàn)略性舉措，已形成比較穩(wěn)定的消費市場。以玉米進口大國日本和韓國為代表的中國周邊亞洲國家（地區(qū)）對玉米的需求快速增長，為中國玉米出口帶來契機。近兩年為了推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結構性改革，玉米種植面積調(diào)減 5000 萬畝以上，這就更需要提高玉米單產(chǎn)，以保證總產(chǎn)的穩(wěn)定增加，滿足國內(nèi)、國際市場需求。同時由于優(yōu)質(zhì)專用品種的缺乏，以及越區(qū)種植、混合收儲、農(nóng)藥殘留等多重原因造成中國玉米商品品質(zhì)較差，國際競爭力不強。這給中國玉米產(chǎn)業(yè)提出了更大的挑戰(zhàn)，促使玉米產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后各個環(huán)節(jié)全面升級。
一些重要性狀的改良落后于生產(chǎn)需求，特別是轉(zhuǎn)基因玉米產(chǎn)業(yè)化嚴重滯后。中國玉米機械化水平雖然已經(jīng)達到 75% 左右，但短期內(nèi)還不能完全實現(xiàn)機收籽粒，這除了需要配套的機械、運輸、倉儲、烘干等條件建設外，更主要的原因是在玉米適于機收相關性狀的研究以及種質(zhì)創(chuàng)新上還有相當差距，保證增產(chǎn)的同時達到機收籽粒水分要求的品種也十分難得，急需在耐密、抗倒、脫水速率等方面的研究及種質(zhì)創(chuàng)新上取得突破。轉(zhuǎn)基因技術已經(jīng)成為引領農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新的重要方向，其擴大應用已勢不可擋，自 2010 年起中國開始進口轉(zhuǎn)基因玉米，但由于種種原因，中國的轉(zhuǎn)基因玉米研究和產(chǎn)業(yè)化亟待加強。
（作者系玉米聯(lián)盟專家委員會顧問、中國工程院院士。該文發(fā)表《農(nóng)學學報2018、8》）
田冰川
拜耳收購孟山都 種業(yè)重塑新格局
拜耳收購孟山都，是在全球行業(yè)演進大背景下，內(nèi)因與外因疊加作用下，世界種業(yè)格局發(fā)生的一次巨變，堪稱巨頭之間“硬實力的重組、跨領域的聚合、黑科技的革命、大平臺的再造”。奠定了未來一個時代全球種業(yè)態(tài)勢，反映了產(chǎn)業(yè)演進的內(nèi)在邏輯，對我國種業(yè)深化改革、擴大開放、加快轉(zhuǎn)型升級既形成了戰(zhàn)略緊迫感，又提供了更新的經(jīng)驗和更高的標桿。
1 四大關鍵詞凸顯種業(yè)全球化步伐
這是全球大宗商品價格波動、企業(yè)生命演進、資本投入變現(xiàn)三大周期三維疊加共振下的“自然突變”。
從全球農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品價格波動來看，全球主要農(nóng)產(chǎn)品的真實價格在經(jīng)歷了2001—2011 年的攀升，到達階段性高點后，自2011 年起已進入下降周期，并將延續(xù)到2025 年。這對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)，包括種業(yè)構成了巨大的壓力。產(chǎn)業(yè)鏈后端的利潤空間被大幅壓縮，種業(yè)巨頭們必須要尋求轉(zhuǎn)變。
從企業(yè)生命演進周期來看，“起—承—轉(zhuǎn)—合”的階段論是很精妙的概括。不論是孟山都、先鋒還是其他種子企業(yè)，在起點開始逐步積累、成長，經(jīng)過世代傳承，將趨勢的判斷、技術的顛覆、先機的把握、大膽的投入、持續(xù)的執(zhí)行、艱難的堅持完美融合，終于在將近二十年的持續(xù)奮斗后確立起國際種業(yè)的霸主地位。隨著時光流轉(zhuǎn)、需求演變及供給迭代，即便是國際巨頭也必須“再出發(fā)”，打造足以顛覆上一代的新戰(zhàn)略、技術和產(chǎn)品，進而實現(xiàn)螺旋式上升。在此過程中，“合”是一個常見的選擇。
從資本投入變現(xiàn)周期來看，資本投入的終極目標是獲取回報，資本最善于抓周期，最主要看成長性。逆周期投入、順規(guī)律收獲是資本的特點。在孟山都的發(fā)展歷史中，資本投入就發(fā)揮了很大作用。孟山都擅用資本，不斷將科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與現(xiàn)代金融協(xié)同，在行業(yè)內(nèi)掀起過一股股并購浪潮，完成了一宗宗堪稱“史詩級”的大并購，推動了美國乃至全球種業(yè)由分散走向集中、革命性新技術快速推廣。在此過程中，資本也逐步由投入期走向回報期。
這是一次全球性、跨領域、深層次的“格局重構”。
由孟山都所發(fā)起的這場合并案，催生出一連串的種業(yè)“世紀大并購”，陶氏杜邦合并，中國化工收購先正達，以及巴斯夫針對剝離部分業(yè)務的“買買買”，而在中信農(nóng)業(yè)攜手隆平高科收購陶氏巴西特定玉米種子業(yè)務之后，全球種業(yè)格局的迭代初現(xiàn)，這在兩年前難以想象。不僅僅是種業(yè)，合并的還包括農(nóng)化業(yè)務和植物保護，或者說是種子業(yè)務與農(nóng)化業(yè)務的全面組合。因此，這是一場力圖在農(nóng)業(yè)投入品端構建整體競爭優(yōu)勢的革命。
不僅僅是要素組合發(fā)生變革，品牌和運營模式都將發(fā)生重大變化。合并后拜耳的種子業(yè)務可能會形成德國和美國（圣路易斯）兩個總部，孟山都作為公司品牌不再使用，但是具體產(chǎn)品的品牌仍將供應；陶氏與杜邦合并后，為種子業(yè)務創(chuàng)造了一個新品牌；中國化工保留了先正達的品牌，體現(xiàn)對其價值的認可；中信農(nóng)業(yè)與隆平高科為收購的巴西業(yè)務起了一個新名字：LPSementes e Biotecnologia Ltda，簡稱LP Sementes，寓“隆平種子”之意。
這是一次種企面向未來，推動技術迭代、集成與轉(zhuǎn)化的“聚焦壓強”。
科技革命是產(chǎn)業(yè)革命的先導。孟山都最初發(fā)起對先正達的并購，到最終與拜耳合并，很大程度上乃是基于戰(zhàn)略上對生命科學與數(shù)據(jù)科學之間轉(zhuǎn)變趨勢的重大判斷。數(shù)據(jù)科學已經(jīng)成為未來生命科學迭代的核心。
其一，數(shù)據(jù)科學已成為育種的基礎。孟山都數(shù)十年來通過并購、合作等方式獲取的海量優(yōu)良種質(zhì)資源，分布在溫帶、亞熱帶、熱帶等廣袤分散的區(qū)域，這就需要進行數(shù)據(jù)整合，形成強大的中央數(shù)據(jù)庫，支撐育種平臺高效運轉(zhuǎn)；其二，數(shù)據(jù)科學已成為農(nóng)戶整體解決方案的基礎。通過數(shù)據(jù)平臺將種子、植物保護、技術服務、氣象信息等整合起來，使得農(nóng)民和企業(yè)同時享受價值增值；其三，數(shù)據(jù)科學已成為企業(yè)內(nèi)部運行的基礎。不論是客戶關系管理、價格決策、供應鏈管理，還是更好地決策、更高效地開展業(yè)務或者更有效地服務客戶，都可以借助數(shù)據(jù)科學工具加以實現(xiàn)。據(jù)了解，孟山都近三年來通過這個工具，每年減少營業(yè)成本約五億美元。
通過合并，拜耳和孟山都要面向未來進行更強大的研發(fā)投入。拜耳的研發(fā)投入力度本來就很高。2017 年度的整體研發(fā)預算是48 億歐元，平均每天1315 萬歐元。拜耳承諾，合并之后，在前6 年的經(jīng)營過程中，要投入160 億美元用于種子研發(fā)，也就是平均每年27 億美元。因此，拜耳與孟山都的合并，不是以縮減成本為目標，而是以在種業(yè)創(chuàng)新方面更多投入和更高產(chǎn)出為目標。
這是超大型巨頭企業(yè)之間構建產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體、創(chuàng)新大平臺的“優(yōu)勢競合”。
在全球范圍內(nèi)，種業(yè)已經(jīng)凸顯“強者更強”的格局，已經(jīng)完成由分散向集中的飛躍。即便如此，一家巨頭也很難真正做到百分百“贏家通吃”。存在突出優(yōu)勢，就一定會存在潛藏劣勢，可能是在區(qū)域布局、業(yè)務模式、產(chǎn)品組合、技術儲備或者管理運營，亦或者其他方面。面對龐大的、差異化巨大的全球市場，巨頭之間脫離不開競合關系。不僅僅是劍拔弩張的競爭，更需要優(yōu)勢互補的聯(lián)合。在選擇單打獨斗，還是選擇聯(lián)合協(xié)作上，我們看到，經(jīng)歷這一輪超大型并購重組，巨頭之間最終選擇了聯(lián)合協(xié)作，而且是從資本上比較徹底地聯(lián)合。
以拜耳和孟山都為例，拜耳是一家超大的全球化公司，擁有人體生命健康類產(chǎn)品業(yè)務、農(nóng)化業(yè)務及小部分種子業(yè)務，此外還擁有動物保護業(yè)務，在歐洲的實力非常強；孟山都則有非常大的種子業(yè)務以及小部分農(nóng)化業(yè)務，在美國更加強大。這兩家公司過去是在交叉重疊領域存在一定競爭，但是差異化優(yōu)勢明顯，通過合并，雙方可集中各自優(yōu)勢，彌補短處，實現(xiàn)更大更廣的產(chǎn)品組合，為用戶提供整合的解決方案，成為一個更加全球化的公司。
2 應強強聯(lián)合、打通鏈條
從并購案中可以看出，全球資源流動、企業(yè)聯(lián)合、格局迭代、技術演進是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨，我國該如何應對？個人認為，答案就是四句話：深化改革，擴大開放，破除藩籬，迎頭趕上。
第一，在全球格局重構的形勢下，加快研發(fā)資源的流動與創(chuàng)新體系的升級。單點技術的突破、某個產(chǎn)品的升級，這是結果。要批量地產(chǎn)出好結果，關鍵在于持續(xù)深化種業(yè)領域創(chuàng)新資源配置的體制機制改革。在事業(yè)單位與企業(yè)機構之間的制度藩籬真正打通之前，需要在基礎性公益性研究與應用型商業(yè)化研究的兩類創(chuàng)新主體之間構建更加有效的、統(tǒng)籌協(xié)同的組織機制，有效解決創(chuàng)新鏈兩端“牛郎織女”的集成問題，完成種業(yè)企業(yè)成為創(chuàng)新主體的歷史性跨越。
第二，推動企業(yè)之間的聯(lián)合、企業(yè)與資本之間的結合，并構建承載要素流動集成的創(chuàng)新大平臺。我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)化、市場化歷程短，企業(yè)尚處于成長階段，單一企業(yè)在資本規(guī)模、競爭實力、全球布局等方面與跨國巨頭存在代際差異。需要企業(yè)之間通過聯(lián)合實現(xiàn)優(yōu)勢互補；需要科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與現(xiàn)代金融的深度融合，貫徹“科技為本，金融為用，打造產(chǎn)業(yè)航母”的發(fā)展理念；需要構建硬實力、大平臺。大力培育一批大而強的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新主體，同時營造法治市場環(huán)境，大幅度提升知識產(chǎn)權保護的標準和執(zhí)法的力度，保障生命活力旺盛的中小企業(yè)發(fā)育生長，從而實現(xiàn)創(chuàng)新主體的多層次分布，以及每個層次的發(fā)展。
第三，抓住新一輪技術革命的浪潮，在生物工程的技術迭代與產(chǎn)業(yè)制高點方面下功夫。生命科學不斷向縱深發(fā)展，生命科學與數(shù)據(jù)科學、制造科學的結合越來越緊密，未來育種向智能化方面迭代，常規(guī)育種的內(nèi)涵與外延正在發(fā)生深刻的變化。當今世界正在發(fā)生新的技術革命，跨國巨頭已經(jīng)十分敏銳地向這個方向邁進。這就需要我們動員大企業(yè)、大機構、大資本的力量，打造大平臺、聯(lián)合體。
第四，推進開放式創(chuàng)新，大膽吸收全球的創(chuàng)新成果和研發(fā)資源。在更高水平的開放中，倒逼企業(yè)并購重組、接受全球競合的洗禮，更大力度、更深層次、更高水平地參加到全球創(chuàng)新要素的重組、研發(fā)資源的流動中，共建、共享、共創(chuàng)新可能，推動我國種業(yè)體制機制改革和創(chuàng)新體系重構，實現(xiàn)在新的歷史時期的產(chǎn)業(yè)升級。
第五，加強“中國深度、全球廣度”的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究，支持產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新研究機構的大發(fā)展。為深化科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的進一步融合，我們需要發(fā)展大企業(yè)聯(lián)合組建的、凝聚產(chǎn)業(yè)需求的新型產(chǎn)業(yè)智庫、產(chǎn)業(yè)標準機構，這類機構應該得到政府的大力支持。
美國玉米的發(fā)展歷史
美國玉米的發(fā)展可以分為四個時期，就是1930年以前的天然授粉時期，1930到1960年的雙交種時期，1960到1985年的單交種時期，及1985年以后時期的轉(zhuǎn)基因。每一個時期轉(zhuǎn)型之后，都可以有效促進產(chǎn)量的增加。種業(yè)的發(fā)展在天然授粉時期是每一家都可以生產(chǎn)，出售自己的天然授粉果穗種子。比較好的天然授粉群體包括1850年的瑞德，1860年的利民，1870年的藍卡斯特，1890年的明尼蘇達13，1900年的西北馬齒，及1910年的朗法羅硬粒型等。由于每一個人選拔的條件不相同，結果差異明顯。比如利民是錐型雙穗，瑞德黃馬齒是深凹陷大型深粒，特洛伊瑞德 (Troyer Reid) 是從瑞德選拔出來的籽粒比較平滑的黃馬齒玉米。玉米的平均產(chǎn)量在1930年代是每一英畝21普士耳。1920年，亨利，華來士 (Henry C. Wallace)，被任命為農(nóng)業(yè)部長。1921年，美國農(nóng)業(yè)部大力推廣雜交玉米觀念，美國整個玉米帶開始進行自交系的選育。美國早期的雜交玉米，主要來自七大中心，包括三家私人企業(yè) (先鋒，方克及迪卡) 及四家公立機構。雙交種玉米時期的推廣速度比較慢。主要原因是農(nóng)民對雙交種的認識不足，以及雙交種種子生產(chǎn)比較困難。美國在1933年，只有0.1%的玉米種植面積使用雙交種玉米。大約是54,675公頃或135,000英畝。到1950年時，美國玉米帶99%的玉米地種植雜種玉米。早期的雙交種包括1931年的伊利諾雙交雜種384(AxHyxR4xWF9), 1933年金肯氏 (Merle Jenkins) 的IA939 (L289XI205)X(Os420XOs426), 1938年迪卡(DeKalb) 的DK404A，及1947年科林斯 (Perry Collins) 的先鋒 P349等。玉米的平均產(chǎn)量在1942年時達到每一英畝35普士耳。單交種推廣之后，美國玉米產(chǎn)量增加很多，1960年平均產(chǎn)量是每一英畝55普士耳，1970年平均產(chǎn)量是每一英畝72普士耳，1980年平均產(chǎn)量是每一英畝91普士耳。轉(zhuǎn)基因時期，產(chǎn)量增加的幅度更大，1990年平均產(chǎn)量是每一英畝119普士耳。2000年平均產(chǎn)量是每一英畝137普士耳。2009年平均產(chǎn)量是每一英畝163普士耳。最大產(chǎn)量是2008年的一英畝產(chǎn)量368普士耳。種植先鋒雜種31N30。可見玉米具有很大的產(chǎn)量潛能。
1862年5月20日， 林肯簽署農(nóng)家法 (Homestead Act), 將美國西部及中西部未開發(fā)土地，免費贈送160英畝給每一個合格的聯(lián)邦士兵或美國人。條件是必需在那塊農(nóng)地上面蓋房子及居住一年。加速美國土地開發(fā)及玉米種植的擴充。1862年7月6日，林肯簽署大學土地贈與法 (Land Grant CollegeAct)。所有大學使用的土地由政府免費贈送。條件是必需以教授農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)科研為主要教學目標。美國中西部大學的建立，包括印第安納，伊利諾，依阿華，明尼蘇達，密蘇里，內(nèi)布拉斯加，及維斯康辛等，都是這項法律的受惠者。美國農(nóng)業(yè)部試驗站的科研人員與大學保持緊密的聯(lián)系，以政府官員及大學教授職稱的雙重身份，負責服務，育種，教育，解決及推廣當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)。事實上美國農(nóng)業(yè)部最早的病理試驗站之一是建立在方克兄弟種業(yè)的土地上。可以讓政府及民間保持最緊密的科研關系。最早的玉米自交系主要是來自政府或公立大學科研的成果。包括A619 (1961), A632 (1964,Henderson), B14 (1953, Sprague), B37 (1958, Sprague), B73 (1972, Russell), N28（1964，Compton, Lonnquist and Williams），MO17 ( 1964, Zuber), Oh43 (1949, Stringfield), W64A (1954, Neal) 及 Wf9 (1948) 等。最早的種業(yè)是方克，迪卡，先鋒及費斯德四家。 尤金，方克1922年成立方克兄弟種業(yè)FunkBrothers Seed Company, 1972年改名為Funk Seeds International, Inc., 公司部分合伙人離開，組建金色收獲(Golden Harvest)種業(yè)。1974年，F(xiàn)unk 由 Ciba-Geigy收購。金色收獲種業(yè)2004年被先進達 (Syngenta) 收購。亨利，華來士1926年成立雜交玉米公司 (Hi-Bred Corn Company)。1935年改名為先鋒雜種玉米公司(Pioneer Hi-Bred Seed Company)。1999年由杜邦化學收購。賴斯德，費斯特(Lester Pfister)1922年成立Pfister Hybrid Corn Company。湯馬斯，羅伯斯(Thomas Roberts, Sr.)1923年成立迪卡雜種玉米 (DeKalb Hybrid Corn)。1982年與Pfizer 合并為DeKalb-Pfizer Genetics，1998年由孟山都 (Monsanto) 收購。早期的私營種業(yè)認識到政府的積極參與是擴大玉米增產(chǎn)效果的重要因素。政府也認識到國家無法控制玉米育種，生產(chǎn)，加工，倉儲，運輸及銷售的產(chǎn)-運-銷每一個環(huán)節(jié)的細部計劃，操作及風險。必需放手讓私營種業(yè)公司在自由競爭的環(huán)境下獨立經(jīng)營。才能發(fā)揮最大效益。因此美國玉米成功發(fā)展的最重要因素是政府與民間種業(yè)攜手合作的結果。1980年代，超過60年的種業(yè)有7家，50年的種業(yè)有43家，40年的種業(yè)有7家，25年的種業(yè)5家，合計64家實際從事雜交玉米育種的種業(yè)。 從1980年到2004年，美國33個私營種業(yè)共有908個自交系獲得專利或品種權保護（Mikel and Dudley,2006）。公立科研單位育成的可用自交系很少。自交系選育工作已經(jīng)轉(zhuǎn)移到私營企業(yè)。美國種業(yè)的變化，從1930年代的3,500家，減少到1960年代的2,000家，到1995年的500家，到現(xiàn)在2010年的可能不足100家的改變。種業(yè)變化的趨勢是種業(yè)公司數(shù)量愈來愈少，但是種業(yè)公司的規(guī)模愈來愈大。美國農(nóng)業(yè)投資的回報仍然超過20%一年。種業(yè)公司的投資規(guī)模，產(chǎn)品優(yōu)勢及科技水平，決定該公司的兢爭能力。小型公司無法與大型公司兢爭，逐漸淘汰。少數(shù)幾家大型種業(yè)獨占美國玉米種業(yè)市場。依據(jù)美國1994年調(diào)查，美國共計有2,241名育種家， 農(nóng)業(yè)部有529人，私營公司1,499人。玉米育種家有545位。其中512位 (94%) 服務于私人企業(yè)，33位（6%）服務于大學或農(nóng)業(yè)部公營單位。私營種業(yè)以營利為目標。育種計劃明確，經(jīng)費充足。以擴大市場占有率及賺錢為目的。因此80%私營玉米育種家以選育自交系為主， 其余20%育種家負責基礎育種研究，種質(zhì)資源擴增及群體組建。國家投資在玉米育種的經(jīng)費從1990年代開始減少。公營單位育種家已經(jīng)不能從事正常玉米育種計劃。因此現(xiàn)在公營育種家的主要工作是教育及訓練未來的育種家。
